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第72章 市场仍呈现出雨露均沾的特征（第1页）

冷水扑面的瞬间，马特贝后颈的汗毛集体起立抗议。镜中那张泛着水光的脸，与十二年前在沙河大街药房称重时相比，下颌线已锋利得能裁开K线图。

马特贝洗完脸后才感受到运动之后的清爽，继续回到书房奋战。

书房里，屏幕正在待机。空气中已经很淡的白玉兰花香已经压不住他敲击键盘时带起的铁锈味——那是半小时前做引体向上单杠的味道，洗不掉。

马特贝今天第三次点开美元指数了，黄金股这么涨大概率也是受这个指数的刺激，马特贝其实去年就注意到这种情况，但他也知道，做有色是相对制造业类的股票更难，去年选中的是北方铜业，今年还在继续跟踪。

有色类的股票，最大的问题是一般金价或铜价在飙升的阶段才会带动股票板块的应和，但股价上来之后，期货的可能又会跷跷板，所以，做有色类的股票还没进入马特贝的计划里，马特贝有两个担心点。

一，如果关税战因为美国和各个国家的拉扯谈判形成了持久战，那对全球制造业的伤害短期是不可逆的，原有的产能计划可能都要缩减和调整，怎么评估金属期货能持续向上？

二、黄金的价格上涨预期一直都有，但这个位置万一盘整，我们拿什么应对？而且国内的黄金股大多都是赚的冶炼利润，辛苦钱，还不一定会得益于金价的反复上涨。

这些都是马特贝暂时不愿意把注意力放在有色和黄金上面的原因，虽然马特贝也知道，美元指数要真的出问题，这对于大宗商品都是有涨价预期的，而且涨幅可能超预期。

马特贝回到书房后继续复盘，100个涨停里有10个黄金股，一半板在上午，一半板在下午，这和美元指数上午杀跌，下午在低位还是逐步阴跌的走势配合。而黄金期货的走势其实从低位上来已经涨了8天，这种就是今年比较常见的金价和黄金股股价的相关性，明天可能股价又要防黄金价格晚上掉头下跌的影响，如果真是这么走，今天板的黄金股明天可能都混不到一个高开。

今日虽现百股涨停，但市场仍呈现出雨露均沾的特征。马特贝真正关注的，是能否孕育出具备持续生命力的板块。

在他看来，具备持续性的板块大致可分为两类：其一是产业属性的成长型赛道。以今年为例，机器人领域——尤其是工业机器人板块——正经历着业绩的实质性增长，这种由产业升级驱动的态势，恰似前些年新能源车动力电池产业链的爆发式增长，亦如光伏产业从政策驱动转向业绩兑现的演进轨迹。

其二是政策红利与产业升级共振的复合型赛道。以DeepSeek为代表的AI算力板块为例，在政府"十四五"数字经济发展规划的持续催化下，该领域通过算法优化实现算力效率跃升，同时依托国产化替代浪潮推动算力成本下行。这种"政策搭台+技术唱戏"的双轮驱动模式，既延续了光伏产业政策连贯性的成功基因，又在医疗影像实时诊断、智能制造动态优化等垂直场景中形成商业闭环，展现出比单纯政策驱动更坚韧的产业生命力。

2025年，马特贝重点关注三大潜力赛道：首先是新能车产业链的纵深发展，随着固态电池技术突破和充电桩覆盖率突破80%，下游充电网络智能化升级催生万亿市场空间；

其次是算力产业的生态重构，国产算力芯片在光子计算领域实现28nm制程突破，边缘算力节点建设已覆盖全国85%的县域；

最后是军工领域的价值重估，第六代战机产业链进入量产阶段，卫星互联网星座组网进度超预期，军民融合企业获十倍订单增长。

三大赛道共同特征是政策端"十四五"专项规划持续加码、产业端技术转化效率突破30%临界点。

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